二姨看时尚丨运动巨头市值大动荡；中国中免与京沪两地机场重归“下有保底、上不封顶”合作模式；高端零售Signa申请重组
21世纪经济报道记者 高江虹 实习生 尤芸茜 张亿珍 北京报道2023年最后一周，lululemon再创市值神话，市值一路走高，超出原先的老二阿迪达斯近300亿美元。运动品市场就是这么残酷，这边有人欢笑，那边需求不振，导致李宁安踏市值蒸发近2000亿港元。上一周，中国中免公告了与北京、上海两地机场签订补充协议，约定新的机场免税店的租金计算方式。Chanel老板后代参投时尚购物平台Cult Mia，欧莱雅集团推出首个店内多品牌香水补充站，WHP完成对G-Star Raw的收购。此外，美国消费者对快时尚需求持续增长，LV老板蝉联奢侈品行业首富，高端零售集团 Signa 申请重组以及MSC地中海邮轮发布2024年及未来推动消费者决策的五大旅游趋势等消息也是上周要闻。1.lululemon市值再创新高自今年以来，lululemon股价累计上涨58%，最新市值为643亿美元，创历史新高。在截至10月29日的三个月内，lululemon销售额同比大涨19%至22亿美元，其中北美销售额大涨12%，国际业务大涨49%，整体毛利率提升至57%，净利润则下跌2.7%至2.48亿美元。lululemon预计今年四季度销售额增长13%至14%，全年预计增长18%，达到95.49亿美元至95.84亿美元之间。点评：Lululemon近两年一步步逼近运动服饰行业金字塔顶，尽管离耐克的1600多亿美元市值还很遥远，但与原先的老二阿迪达斯的差距越来越大。目前市值已经超出阿迪达斯近300亿美元。2.高估市场需求 李宁安踏市值蒸发近2000亿港元据分析师最新报告，由于高估了首次对运动鞋和服装的需求，国内运动服饰品牌开始步履蹒跚，李宁今年股价累计下跌逾70%，安踏也累计下挫29%，两个头部巨头市值共蒸发近2000亿港元。随着阿迪达斯和耐克等国际品牌开始改变定价策略以适应消费变化，国内运动服饰品牌将面临更严峻的挑战。点评：品牌升级通常需要持续的产品创新和市场营销投入，但是近年来的宏观市场变化打断了国内服饰品牌的品牌化升级过程。分析人士认为，国内消费复苏正呈现“K型”态势，即消费者更愿意购买低价商品或奢侈品，但对于中端商品兴趣不高。3.太古地产预警全年利润或降七成太古地产日前发布盈利预警，预计2023年止年度投资物业公平值亏损约45亿港元，全年利润或将因此减少约70%。不过该集团基本利润预计将较上年度的87亿港元增长约30%，主要得益于出售港岛东中心九个楼层所获得的约33亿港元收益。点评：奢侈品消费放缓，高端商场也难以幸免。但随着消费者愈发谨慎，商场内各品牌的表现呈现两极分化，头部品牌维持稳健增长，中型和轻奢级别品牌业绩则出现较大跌幅。同时互联网带给实体零售的挑战一直都存在，未来何去何从，如何应对挑战？4.美国消费者对快时尚需求持续增长据全球消费者交易数据提供商Consumer Edge最新数据显示，美国作为全球最大的快时尚和奢侈品市场之一，消费者在快时尚上的支出与去年同期相比增长2%，最受欢迎的快时尚品牌之一是中国的Shein，与2022年同期相比，该零售商今年前十个月的收入飙升了 20% 以上。点评：从渠道、产品到环保理念，时尚产业最本质的竞争已经不是单纯的流量争夺，在这场触达用户和洞察能力的效率对决中，Shein可圈可点，持续迅速增长奇迹背后的增长驱动，是独特的“SHEIN模式”。“SHEIN模式”则真正大规模对小单快反进行落地和创新性地实现。5.分析师看好国内运动品牌发力东南亚市场中金分析师在最新报告中指出，品牌化的提升需要线下渠道规模化开店、深入当地市场，而东南亚具有大量低线城市，中国运动服饰品牌恰好善于多层级市场、大规模门店下的精细化管理，对东南亚线下市场的深入发展比国际品牌更具优势。截至目前，国际鞋服头部品牌在东南亚销售规模为40至130亿元，增长潜力巨大。点评：相比日韩相对成熟的零售市场环境，东南亚是一片新兴的沃土，越来越多零售品牌将东南亚作为出海第一站。东南亚市场的文化、风俗习惯、法律环境等与中国比较相近，消费者认同更容易，早期有很多华人为主的代理或渠道商，品牌在这里开局更顺畅，在东南亚市场做出一定的示范效应后，再发力欧美市场。6.MSC地中海邮轮发布2024年及未来推动消费者决策的五大旅游趋势全球最大家族邮轮企业MSC地中海邮轮发布影响消费者在2024及未来度假决策的五大旅游趋势，消费者对于时间更充裕的岸上游度假产品、在地文化体验、奢华探索之旅以及欧洲城市游览保持着巨大的热情，对于极致的旅游体验需求也日益高涨，X世代和千禧一代正准备开启人生中的首个邮轮假期。点评：邮轮或将是2024年中国旅游市场的黑马。邮轮旅游年轻化趋势也更加凸显，越来越多的“千禧一代”成为邮轮旅游受众，青睐更加独特的旅游体验。7.LVMH老板蝉联奢侈品行业首富据彭博发布的2023年全球排名前500的亿万富翁榜单，据彭博发布的 2023 年全球排名前 500 的亿万富翁榜单显示，美国新能源汽车特斯拉创办人 Elon Musk 稳居富豪榜首，排名第二的是奢侈品巨头 LVMH 集团董事长兼行政总裁 Bernard Arnault，排名第三位的是亚马逊公司创办人 Jeff Bezos。其中，Bernard Arnault 财富累积 1,794 万美元，再次成为奢侈品行业首富。不过受需求放缓影响，LVMH正面临业绩增长放缓的挑战。自今年以来，LVMH股价累计增长5%，最新市值为3675亿欧元。点评： 与“外星人”马斯克相比，Bernard Arnault赚的是有钱人的钱，经济再怎么动荡不安，资金始终是流动的，不外乎从A到B，始终有老钱退去新贵升起，源源不断送来新的客户群。8.Chanel老板后代参投时尚购物平台Cult Mia12月27日时尚购物平台Cult Mia完成250万英镑融资，包括：Fuel Ventures、David Wertheimer、摩根士丹利和WomanKind Ventures等投资人和机构参与。值得注意的是，David Wertheimer是Chanel大股东的家族后代。据悉，Cult Mia于2019年由Nina Briance创立，致力于在世界范围内寻找独特的主打单品，旨在打造可持续且有环境意识的领先的奢华时尚平台。点评：David Wertheimer早前在接受采访时强调，“新的奢侈品应当是可持续的，可持续性是未来所有品牌的关键。”在竞争愈发激烈的奢侈品行业，即使坐拥Chanel也要对未知的挑战保持时刻警惕。9.欧莱雅集团推出首个店内多品牌香水补充站12月27日法国欧莱雅集团与英国香水零售商 The Perfume Shop 合作推出了首个店内多品牌香水补充站，被业内认为是今年在补充装香水领域最大规模的一次试验。这个香水补充站位于 The Perfume Shop诺丁汉维多利亚中心旗舰店内，为欧莱雅集团旗下的阿玛尼（Armani）、穆格勒（Mugler）、普拉达（Prada）、兰蔻（Lancôme）和圣罗兰美妆（YSL）品牌的八款畅销香水提供补充装选择。相比购买一瓶全新的香水，补充装香水不仅可以节约包装材料，还可以为消费者节约大约29%的费用。点评：这一举措标志着香水零售业向更可持续发展的方向转变，同时也满足了人们对补充装香水日益增长的需求。一些主要美容集团及品牌也正在押注香水补充装的长期潜力，目前主要集中在王牌产品上。10.中国中免修订北京上海多家机场免税业务合同中国中免12月26日发布公告，披露了与北京首都国际机场及上海浦东、虹桥国际机场关于免税业务合同的补充协议。新协议就2024年开始的机场免税店租金模式进行了调整，免税合作收费模式重回2018年的“下有保底、上不封顶”，品类销售提成比例相比2018年也有所下调。点评：短短五年，免税市场已经变天，不仅免税玩家增加了许多，消费者的消费喜好也在重塑，机场与免税运营商都需要打破傲慢，携手同行。合同彰显机场与中免共度时艰、抱团取暖、共同做大做强的意愿。11.WHP完成对G-Star Raw的收购12月29日全球品牌管理集团 WHP Global 宣布完成对荷兰牛仔品牌 G-Star Raw 的收购。据了解，目前的 G-Star 股东，包括该品牌的创始人 Jos van Tilburg 将保留该品牌的少数股权。收购完成后，G-Star Raw 计划进行快速的全球扩张，将扩大其在美国的足迹，并进军新市场和新产品类别。WHP Global 随着 2023 年进行的第三次收购，该集团品牌组合现在包括十多个领先的消费品牌，这些品牌的全球零售额总计超过 70亿美元。点评：疫情三年倒下了不少知名品牌，包括G-Star Raw在内。如今转到财大气粗的WHP集团下，或可借机迎来新生。11．高端零售集团 Signa 申请重组12 月 28 日，高端零售集团 Signa 申请破产向维也纳法院提交重组计划，目前已接受德国重组服务公司 Arndt Geiwitz 的管理。破产原因主要来自利率上升、房地产价格下跌，以及消费放缓。上月，Signa 曾将旗下高端百货公司 Selfridges 大部分股份出售给泰国中央集团以换取急救贷款。尽管如此，Signa 表示旗下投资组合优质，重组的目标是继续运营。点评：Signa破产目前不会对百货商店业务Galeria Karstadt有直接影响。Galeria破产后留下的所有分支机构均实现了运营盈利。只有总部和网店仍有损失。柏林的KaDeWe、汉堡Alsterhaus、杜塞尔多夫的 Carsch House 和慕尼黑的 Oberpoillinger因为豪华的定位，处于盈利状态，因此也相对稳定。
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